Beschreibung
Die 2. Auflage von Geldanlage und Investmentvermögen enthält alle Neuerungen des seit 2013 geltenden Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Das neue Gesetz zur Kapitalanlage regelt erstmals offene und geschlossene Investmentvermögen in einem Gesetz. Dadurch veränderte sich die Fondsbranche grundlegend! Kaufleute für Versicherungen und Finanzen, Fachleute für alle Arten von Finanzanlagen und alle, die mit Finanzen, Versicherungen, Fonds und Finanzdienstleistungen zu tun haben, finden in diesem Standardwerk Antworten auf folgende Fragen: Wie meistere ich die Geldanlage in Investmentvermögen und Vermögensanlagen? Welche Bedürfnisse und Fragen haben Kunden rund um die private Geldanlage? Wie setze ich mein Wissen über die Investmentbranche in der alltäglichen Praxis um? Als Fachbuch und als Lehrbuch bietet das VVW-Buch Geldanlage und Investmentvermögen einen aktuellen und spannenden Einblick in die Branche der offenen und geschlossenen Investmentvermögen. Grundlage bildet dabei das neue Gesetz zur Kapitalanlage (KAGB). Die Vermögensanlagen werden nach dem Vermögensanlagengesetzbuch behandelt. Auch Wertpapiere, Zertifikate und ETFs (Exchange Traded Funds) inklusive rechtlicher Grundlagen, steuerlicher Behandlung und staatlicher Förderungen werden ausführlich behandelt. Zudem führt das Buch in die wirtschaftlichen Grundlagen und Auswirkungen auf Finanzmärkte sowie Kapitalanlagen ein. Die Darstellung alltagsnaher Verkaufsgespräche entspricht den Anforderungen an den Beratungsprozess gemäß der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV). Das prüfungsrelevante Wissen für die Berufsausbildung zum/zur Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen und die Sachkundeprüfung Geprüfter Finanzanlagenfachmann/-frau IHK ist in diesem Buch ebenfalls enthalten. Darüber hinaus vertiefen zahlreiche Rechen- und Fallbeispiele, Übungsaufgaben sowie anschauliche Visualisierungen das erworbene Fachwissen. Geldanlage und Investmentvermögen ist grundlegend für die Prüfungsvorbereitung. Es eignet sich aber auch dazu, das Wissen von Finanzdienstleistern und -beratern aufzufrischen.
Autorenportrait
Ulrike Götz: Die Autorin ist seit über 25 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Aufbauend auf einer Ausbildung zur Bankkauffrau und Weiterbildung zur Bankfachwirtin hat sie zunächst eine klassische Bankkarriere bis hin zur Betreuung vermögender Privatkunden in Anlage- und (Immobilien-) Finanzierungsfragen durchlaufen. Es folgte die weitere Spezialisierung auf offene und geschlossene Investmentvermögen im Rahmen der Konzeption, des Aufbaus und der Umsetzung eines bankinternen Vertriebsweges für Investmentvermögen. Ihr erworbenes Fach- und Verkaufswissen konnte Ulrike Götz für den Aufbau und die Leitung eines Teams bei einer global tätigen Fondsgesellschaft nutzen. Sie war verantwortlich für die Weiterbildung von Vertriebsspezialisten und selbstständigen Vermittlern eines marktführenden Finanzdienstleistungsunternehmens sowie die Entwicklung von Lernmedien. Heute setzt sie ihr Expertenwissen rund um Finanzanlagen und Immobiliar-Verbraucherdarlehen in der Weiterbildung als freiberufliche Beraterin und Konzeptentwicklerin für Trainingsprogramme, Blended-Learning-Konzepte und Lernmaterialien sowie als Trainerin und Business Coach vor allem in der Finanzdienstleistungsbranche ein. Ulrike Götz war langjähriges Mitglied im Aufgabenlenkungsausschuss Bausparen & Investment des Berufsbildungswerkes der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. und ist Sachverständige im Experten-Arbeitskreis des DIHK für den "Geprüften Finanzanlagenfachmann/-frau IHK".
